设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务会员登录网站地图

中国软件股票业绩还有增长希望吗?基本面好不好?

2022-09-22 16:33 大脸怪财经观察

  中国软件(600536)这个股票好吗?券商2022年7月2日评级内容摘要如下:

  维持“买入评级”。根据关键假设,预计公司2022-2024 年营业收入分别为129.79/158.77/190.57 亿元,归母净利润分别为3.68/7.14/10.73 亿元,对比可比公司估值,维持“买入”评级。

  风险提示:新业务投入产出不及预期的风险;宏观经济下行超预期的风险;关键假设可能存在误差的风险。

  开源社区加速自主OS 核心技术突破,推动市占率提升与生态扩张。1)我国自主OS 起步较晚,部分核心技术上尚待突破,“开放麒麟”将通过开放OS 代码,让更多开发者共同参与开发,加速核心技术完善与突破。2)目前麒麟常年占据中国Linux 市场占有率第一,麒麟生态适配产品数已突破40 万大关,刷新自主操作系统生态新高度,已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU,合作厂商超过5200 家,麒麟软件生态适配官网累计注册用户数26000+,为超5200 位合作伙伴展开兼容适配组合超40 万项。“开放麒麟”有望持续推动麒麟OS 市占率提升与生态扩张。

  完善自主基础软件与生态布局,21 年业绩表现亮眼。公司控股股东中国电子CEC为国资委确定的唯一以网络安全和信息化为核心主业定位的央企,旗下资产优质,分别于2003 年设立中标软件、于2008 年投资达梦数据库、于2010 年收购长城软件、于2019 年合并天津麒麟和中标软件,逐渐完善自主基础软件与生态布局,竞争优势明显。2021 年,公司业绩表现亮眼,实现营收103.52 亿元(YoY 39.73%),归母净利润0.76 亿元(YoY 10.77%);子公司麒麟软件收入11.34 亿元(YoY85%),归母净利润2.68 亿元(YoY 63%);达梦收入7.43 亿元(YoY 75%),净利润4.38 亿元。